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CLARIDAD PARA DECIDIR. SEGURIDAD PARA CRECER.

Planeación patrimonial, seguros de vida y gastos médicos

Protegemos lo que has construido y a quienes dependen de ti, con visión financiera y acompañamiento de largo plazo.

Hablemos de tu patrimonio

Encuentra tu enfoque ↓

¿Qué quieres resolver?

Protección familiar

¿Qué pasaría con las personas que dependen de ti si faltas?

Protección familiar

¿Qué pasaría con las personas que dependen de ti si faltas?

Previsión de salud

¿Estás preparado para un gasto médico mayor, tuyo o de tu familia?

Previsión de salud

¿Estás preparado para un gasto médico mayor, tuyo o de tu familia?

Retiro

¿Con qué vas a vivir cuando decidas dejar de trabajar?

Retiro

¿Con qué vas a vivir cuando decidas dejar de trabajar?

Ahorro e inversión

¿Tu dinero está creciendo con un propósito claro?

Ahorro e inversión

¿Tu dinero está creciendo con un propósito claro?

Beneficios fiscales

¿Estás aprovechando los beneficios fiscales que la ley te permite?

Beneficios fiscales

¿Estás aprovechando los beneficios fiscales que la ley te permite?

Educación

¿Los estudios de tus hijos siguen en pie aunque tú no estés?

Educación

¿Los estudios de tus hijos siguen en pie aunque tú no estés?

Protección patrimonial

¿Lo que has construido está protegido ante un evento inesperado?

Protección patrimonial

¿Lo que has construido está protegido ante un evento inesperado?

Legado

¿Qué quieres dejarle a quienes más quieres?

Legado

¿Qué quieres dejarle a quienes más quieres?

Protección empresarial

¿Qué pasaría con tu empresa si faltara una persona clave?

Protección empresarial

¿Qué pasaría con tu empresa si faltara una persona clave?

Primero entendemos, después protegemos

Revisamos tu etapa de vida, tus proyectos y los riesgos que aún no tienes en el radar. Con ese diagnóstico armamos tu estrategia.

Despacho en Monterrey. Atención en todo México, en línea.

MAPA PATRIMONIAL

Así trabajamos

Diagnóstico

Una primera conversación para conocer tu etapa de vida, tus metas y lo que te preocupa. Ese día no te presentamos ninguna propuesta.

Estrategia

Diseñamos un plan a tu medida y te explicamos sus alcances, sus limitaciones y sus beneficios antes de que decidas.

Acompañamiento

Estamos contigo al usar tu seguro y revisamos tu plan al menos una vez al año, porque tu vida cambia y tu protección también debe hacerlo.

Manuel Jesús Rivero Valiente

Asesor Patrimonial Certificado

Buena parte de mi carrera la dediqué a dirigir finanzas de empresas y a participar en sus decisiones más importantes. Hoy pongo esa experiencia al servicio tuyo y de los tuyos, para ayudarles a proteger lo que han construido. Por eso creé Cúspide Patrimonial.